Bước 1: Quý khách mở tài khoản chứng khoán tại KBSV.
Bước 2: Quý khách mang hợp đồng tài khoản mới tại KBSV qua công ty chứng khoán cũ làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán về tài khoản tại KBSV. Hoặc;
Khách hàng có thể làm thủ tục yêu cầu nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán cũ về KBSV tại KBSV (Lưu ý: Giao dịch này chỉ thực hiện được khi hệ thống của công ty chứng khoán cũ của quý khách hỗ trợ được nghiệp vụ này )